i云保

1、为想要在保险行业的用户提供了一个全面的拓展平台，帮助保险师更快的签单；

2、每天会给保险师推荐现在大多数人都喜欢买的保险产品，保险师也可以去推荐。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、精选性价比高，特色鲜明的保险产品及服务，提供给各位注册会员。推广费3天可提，年年可享

2、邀请好友新人注册还有好礼可以领取，自己可以获得额外的收益，朋友也能享受

3、产品链接分享给好友，实现全国范围轻松推广

4、客户管理，营销数据实时分析，保全工作在线完成

5、保险师可以通过平台管理自己的客户，进行有效的选择能够签单的客户

小编评价

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更新日志

1. 保通入职流程半身照拍摄等优化；2. 计划书模块优化支持如少儿专题、父母养老等主题皮肤3. 计划书新增分享标题可设置修改功能